Czy zastanawialiście się kiedyś jak to jest być psem? Co więcej jak to jest być psem obdarzonym w paletę ludzkich uczuć, bezdomnym, mieszkającym w schronisku zwanym Psierocińcem. Co więcej psem - poetą, którego wiersze mają magiczną moc? Założę się, że do głowy Wam to nigdy nie przyszło :) 

Kate – zwyczajna nastolatka ze zwyczajnym życiem… póki nie chodzi do sklepu przyjaciółki jej ciotki (do którego ciotka zakazała jej chodzić). Po szkole gnana ciekawością przyszła z koleżanką do wcześniej podanego sklepu. Jednak okazuje się on sklepem z artykułami magicznymi. Właścicielka dała jej „Księgę Luster”, którą Kate używa do rzucenia czaru miłosnego na poznanego w szkole Jonathana. Zaklęcie nie idzie po jej myśli. Kate zostaje przeniesiona do Jaaru, gdzie zostaje znaleziona przez dwa fery.

Książka opowiada oddzielnie o trzech wielkich magach – Białym Rogu - Tkaczu Iluzji (tworzył iluzje), Nocnym Śpiewaku- Stworzycielu (umiał łączyć przedmioty i zmieniać je w coś innego np. kamień w sztabkę złota) i Kamyku (także tkaczu iluzji), którzy mieli talent o wiele większy od innych, ale musieli coś za to zapłacić: Biały Róg zamiast normalnych nóg: kawałki ciała, które były tylko zbędnym balansem, Nocny Śpiewak miał sierść, a Kamyk był głuchy.